Le module de gestion des clients de SEMPLIO vous permet de centraliser et gérer efficacement votre base de clients. Cette page détaille les fonctionnalités disponibles pour gérer vos clients.
Liste des Clients
La page principale affiche un tableau récapitulatif de tous vos clients avec les informations essentielles :
- Nom du client
- Email de contact
- Numéro de téléphone
- Ville
- Succursale de rattachement
Astuce : Utilisez les filtres et la recherche pour retrouver rapidement un client spécifique.
Ajout d’un Client
Informations Requises
Pour créer un nouveau client, vous devez fournir :
- Nom du client (obligatoire)
- Email de contact
- Numéro de téléphone
- Adresse complète
- Pays
- Notes éventuelles
Note : Le client sera automatiquement rattaché à votre succursale, sauf si vous êtes
administrateur et choisissez une autre succursale.
Gestion des Clients
Modification des Informations
Vous pouvez mettre à jour à tout moment :
- Les coordonnées du client
- L’adresse
- Les notes
Historique des Ventes
Pour chaque client, vous pouvez consulter :
- La liste des ventes effectuées
- Le montant total des transactions
- Les factures associées
- L’historique des paiements
Suppression et Archivage
Suppression d’un Client
La suppression d’un client n’est possible que s’il n’a aucune transaction associée. Dans le cas contraire, vous devez d’abord :
- Annuler ou supprimer toutes les ventes liées
- Attendre la fin de la période légale de conservation
Attention : La suppression d’un client est irréversible. Utilisez cette fonction avec précaution.
Archivage
Pour les clients inactifs, vous pouvez :
- Les archiver temporairement
- Les restaurer si nécessaire
- Consulter la liste des clients archivés
Questions Fréquentes
Comment transférer un client vers une autre succursale ?
Seul un administrateur peut modifier la succursale de rattachement d’un client. Contactez votre administrateur système.
Puis-je fusionner deux fiches clients ?
Non, cette fonctionnalité n’est pas disponible. Veillez à bien vérifier l’existence d’un client avant d’en créer un nouveau.
Comment gérer les doublons ?
Le système vérifie automatiquement les doublons potentiels lors de la création d’un client. En cas de doute, utilisez la fonction de recherche avant de créer une nouvelle fiche.