Le module de gestion des devis vous permet de créer et suivre vos propositions commerciales.
Liste des Devis
La page principale des devis affiche un tableau récapitulatif de toutes vos propositions :
- Référence unique du devis
- Date de création
- Client concerné
- Montant total
- Statut du devis
Liste des devis avec leurs statuts
Création d’un Devis
Étape 1 : Informations Client
Comme pour une vente, vous avez deux options :
- Sélectionner un client existant dans la liste déroulante
- Créer un nouveau client directement depuis le formulaire
Étape 2 : Ajout des Produits
L’ajout de produits fonctionne de manière identique aux ventes :
- Cliquez sur « Ajouter un produit »
- Sélectionnez le produit
- Définissez la quantité
- Ajustez le prix si nécessaire
Astuce : Contrairement aux ventes, vous n’êtes pas limité par le stock disponible lors de la
création d’un devis.
Étape 3 : Conditions du Devis
Spécifiez les conditions particulières du devis :
- Date de validité (par défaut 30 jours)
- Conditions de paiement
- Notes spécifiques
- Conditions générales de vente
Cycle de Vie du Devis
Statuts Disponibles
Un devis peut avoir différents statuts :
- Brouillon : Devis en cours de création
- Envoyé : Devis transmis au client
- Accepté : Devis approuvé par le client
- Rejeté : Devis refusé par le client
- Expiré : Devis dépassant sa date de validité
- Converti : Devis transformé en vente
Selon le statut du devis, différentes actions sont possibles :
Pour un devis en brouillon :
- Modifier le contenu
- Marquer comme envoyé
- Supprimer le devis
Pour un devis envoyé :
- Marquer comme accepté
- Marquer comme rejeté
- Renvoyer le devis
Pour un devis accepté :
- Convertir en vente
- Dupliquer le devis
Conversion en Vente
La conversion d’un devis en vente est un processus automatisé qui :
- Crée une nouvelle vente avec les informations du devis
- Vérifie la disponibilité des stocks
- Met à jour le statut du devis
- Établit un lien entre le devis et la vente
Important : La conversion en vente n’est possible que si les stocks sont suffisants pour tous les
produits non-services.
Documents et Exports
Format PDF
Les devis peuvent être exportés en PDF avec :
- En-tête personnalisé de l’entreprise
- Détails complets des produits
- Conditions commerciales
Questions Fréquentes
Puis-je modifier un devis après l’avoir envoyé ?
Oui, une fois marqué comme envoyé, un devis peut être modifié. Vous devez peut-être le renvoyer après.
Que se passe-t-il si les stocks sont insuffisants lors de la conversion ?
Le système vous alertera et empêchera la conversion. Vous devrez soit attendre le réapprovisionnement, soit modifier le devis ou créer un nouveau.